Cómo han cambiado los bancos con la llegada de las Fintech en el mercado de microcréditos peruanos

Antes de la proliferación de las fintech, el microcrédito en Perú se desarrolló principalmente a través de iniciativas lideradas por organizaciones no gubernamentales (ONGs). En la década de 1990, con el objetivo de combatir la pobreza y promover el desarrollo económico local, diversas ONGs comenzaron a ofrecer pequeños préstamos a emprendedores informales y pequeñas empresas que no tenían acceso al sistema bancario tradicional. La filosofía central era la ‘microfinanzas’, enfocada en otorgar créditos de bajo monto (generalmente entre 300 y 500 soles) para financiar actividades productivas como la compra de inventarios, herramientas o capital de trabajo. Estas ONGs operaban a menudo con tasas de interés más altas que las ofrecidas por los bancos tradicionales debido al mayor riesgo asociado y a la ausencia de costos operativos significativos. La principal diferencia residía en el enfoque personalizado, la evaluación crediticia basada en factores cualitativos y una relación directa con los prestatarios, lo que permitía a las ONGs adaptar sus productos y servicios a las necesidades específicas de cada comunidad.

La influencia inicial de estas ONGs fue crucial para establecer el concepto de microcrédito en Perú. Se demostró la viabilidad de este modelo como herramienta para fomentar el emprendimiento, generar ingresos y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Sin embargo, su capacidad de escalamiento era limitada, y la falta de infraestructura tecnológica y sistemas de gestión eficientes dificultaba la expansión a nivel nacional.

Con el crecimiento del sector, el Banco de Servicios Financieros (BSF) – ahora SBS – asumió un rol cada vez más importante en la regulación y supervisión de las entidades financieras que operaban en el mercado de microcréditos. El objetivo principal era proteger a los consumidores, garantizar la estabilidad financiera y promover buenas prácticas crediticias. El SBS estableció regulaciones específicas para este sector, incluyendo límites máximos de tasas de interés (TCEA), requisitos mínimos de capital, estándares de gestión de riesgos y obligaciones de reporte. Estas regulaciones buscaban mitigar los riesgos inherentes al microcrédito, como la alta concentración de créditos de bajo monto y la dificultad en la evaluación crediticia de los prestatarios.

Paralelamente, INFOCORP, el buró de morosos del sistema financiero peruano, jugó un papel fundamental. Su función principal era recopilar y proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de los prestatarios a las entidades financieras. Esta información, basada en datos de pagos y incumplimientos, permitía a los bancos evaluar mejor el riesgo al otorgar créditos y tomar decisiones más informadas. La presencia de INFOCORP contribuyó a mejorar la eficiencia del proceso de evaluación crediticia y a reducir la morosidad, aunque su impacto fue limitado debido a la falta de un historial crediticio extenso para muchos prestatarios.

A partir de mediados de la década de 2010, el sector del microcrédito en Perú comenzó a experimentar una transformación radical con la llegada de las fintech. Estas empresas, que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores, aprovecharon la expansión de Internet y los dispositivos móviles para llegar a nuevos mercados y mejorar la eficiencia de sus operaciones. Las fintech introdujeron modelos de negocio basados en la evaluación crediticia alternativa, utilizando datos no tradicionales como el comportamiento de compra online, las interacciones en redes sociales y el uso de aplicaciones móviles para determinar la solvencia de los prestatarios. Esto permitió a las fintech ofrecer créditos a personas que previamente no tenían acceso al sistema financiero.

Además, las fintech implementaron plataformas digitales que automatizan el proceso de solicitud, aprobación y gestión de créditos, reduciendo significativamente los costos operativos y mejorando la experiencia del cliente. La mayor agilidad y flexibilidad de las fintech también les permitió ofrecer productos más personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada prestatario. Sin embargo, esta entrada también generó una mayor competencia en el mercado, presionando a los bancos tradicionales a innovar y mejorar sus ofertas.

La presencia de las fintech ha transformado significativamente el panorama del microcrédito en Perú. Si bien los bancos tradicionales siguen siendo actores importantes, las fintech han ganado una cuota considerable del mercado, ofreciendo alternativas más accesibles y convenientes para los prestatarios. El SBS continúa adaptando su regulación para incorporar las particularidades de este nuevo entorno, promoviendo la innovación responsable y protegiendo a los consumidores.

El rol de INFOCORP también ha evolucionado, incorporando datos provenientes de nuevas fuentes para mejorar la precisión de sus informes. A pesar de los desafíos, como la necesidad de garantizar la inclusión financiera y combatir el lavado de dinero, el sector del microcrédito en Perú sigue siendo un motor importante para el desarrollo económico y social del país. La colaboración entre bancos tradicionales, fintech y el SBS será crucial para asegurar un futuro sostenible e inclusivo para este sector.